Two nephews kneel before Donald sitting on a king's throne, while the third aims a slingshot at his crown.

Die Ducks werden von ihrem zwielichtigen Nachbarn in die persische Wüste entführt, um ihm beim Ausgraben des Königspalastes von Kischafan [Itsa Faka] zu helfen. Dort ruft er König Kombüses [King Nevvawaza] und seine dicke Tochter [Princess Needa Bara Soapa], die sich einst zu Staubüsen zerfallen ließen, ins Leben zurück. Der König hält Donald für Prinz Murxes [Prince Cad Ali Cad], der seiner Tochter die Ehe versprochen hatte, und bereitet die Hochzeitszeremonie vor. Die Neffen beleben den echten Prinzen Murxes wieder, doch der macht sich aus dem Staub. Dann findet der Wissenschaftler das Mittel, mit dem man Menschen zu Staubüsen zerfallen lassen kann. Donald schlägt es ihm aus der Hand, und die staubüsischen Dünste pulverisieren die Perser und den Wissenschaftler - Donald dagegen rettet sich durch einen Sprung in die königliche Badewanne.