Donald gets wet when water squirts from his accordion.

Düsentrieb hat einen Denkapparat erfunden, der Intelligenzstrahlen aussendet, die Tieren das Denken und Sprechen beibringen. Donald hält das für Humbug und verkleidet sich als Wolf - gerät aber dann in die Fänge eines echten Wolfs, der sich, von Düsentriebs Intelligenzstrahlen beeinflußt, als Menschen verkleidet hat.