Die Mädchen vom Sportverein »Flotte Lotte« [Junior Bonfire Girls] zeigen alle Aussichten, das Drachenfestival zu gewinnen. Das kann Donald nicht zulassen, und so verkleidet er sich als Kind und nimmt mit seinem Drachen an dem Wettbewerb teil. Er liegt mit großem Vorsprung vorn, wird aber von seinem Drachen durch ein Dornengestrüpp geschleift. Als Ersatz für seine zerfetzte Kleidung findet er nur Mädchenkleider, und so geht doch ein Mädchen als Sieger durchs Ziel: Donna Duck alias Donald.