[US] Pluto ist Maskottchen einer Schiffswerft, wo ein neuer Zerstörer gebaut wird. Er legt sich mit der Bulldogge Baron an, die im Auftrag ihres Herrchens Mike, eines feindlichen Spions, eine als Knochen getarnte Zeitbombe an Bord schmuggelt. Nach einer furiosen Verfolgungsjagd kann Pluto nicht nur das Schiff vor der Zerstörung bewahren, sondern auch die Spione ausschalten.